作者：反向吸菸
一年的时间发生了很多事。
记忆下了魔法开发局收集之全部魔法书的西宫嗣一已然成了移动人人型书库。
西宫嗣一而后将重心从摄取知识，转移到了将其他世界获得的能力，乃至是血统‘魔法化’，这是一个很繁琐的工作，难度比之凭空创造一种魔法也不遑多让，其中几个甚至尤有甚之。
在西宫嗣一转移重心的同时，掌握了[曲折魔法o空间]且兼修[幻视魔法o光线]的马克贝斯、掌握了[感知魔法o他方迟缓]的索耶、掌握了[毒魔法]、且在兼修[声音窃取]的埃里克、掌握了[土魔法]的理查德、掌握了[接收魔法]的卡尔兹都已经加入了魔法开发局的作战部门特殊部队，开始以隐秘身份的方式在外活动。
卡尔兹是布莱恩在外面找到的‘847第五个人’，年龄和西宫嗣一等人差不多，似乎是受到了贵族的迫害，所以心理上有些问题，比较狂躁。
另外，掌握了[黑暗魔法o光线阻隔]的西蒙、[卡牌魔法o封存]的修、[分裂魔法o立方分离]的伍利、[拘束魔法o绳驭]的米莉安娜等人，进入了魔法开发局的搜集部门，进行的是评议会和赛维王国允许魔法开发局的正常资料收集工作。
由西宫嗣一不时抽时间教导的艾露莎和空乃最为特殊。
[换装魔法]是一个多元的魔法。
根据变换的‘装备’的不同，有着不同的细致分化。
比如[换装魔法o枪手]、[换装魔法o猎人]、[换装魔法o剑士]等，注重铠甲和近战兵器的艾露莎的[换装魔法]的名字叫做[骑士]。
本就学习了[换装魔法o骑士]的艾露莎，在西宫嗣一的要求下，兼修了[归还魔法o陷阵]（每消耗一定魔力后，体魄属性临时增加相应比例）以及[魔斗体术o六式]（魔改版海军六式，以魔力刺激肌肉为核心）。
空乃则是[星灵魔法]兼修[天使魔法o凭旨]（[天使魔法o凭召]的完善版本，虽然没有了压榨生命力的副作用，也不会降低召唤物‘天使’的战力，但修习难度增加了一倍。
她们两个人都没有进入任何部门，每天的任务都只是修习魔法。
另外。
西宫嗣一[分身魔法o复制体]已经开发出了几件成品的魔导器。
例如艾露莎如今穿的那件银色红色十字纹的轻装铠甲和佩剑，便是他研究成果，可以按照穿戴者的意愿收缩放大，一件就穿戴的角度可以跟着艾露莎一起成长的铠甲。
艾露莎走的是装备流和技巧流路线，装备对她的重要性不言而喻，西宫嗣一走的全修路线，包含了艾露莎的装备流和技巧流，所以对装备的需求很大。
因此自主开发就显得费时费力了，所以西宫嗣一让布莱恩帮他收集了好几套古代铠甲的设计图纸，那个分身的任务便是将这些铠甲一一制作出来。
777年八月中旬。
魔法开发局迎来了一个特殊的客人。
首先，他的到来方式就很特殊，虽然展开了光学的隐蔽魔法，但西宫嗣一是透过【复写(bjci)眼】看到了，隐秘在欺骗视觉的光线后面，那艘庞大的魔导飞船。
魔法开发局的会客室。
“哈迪斯会长，好久不见！”
布莱恩却是姿态放得很低。
“呵，老夫虽然有学习传说中的「冥府之门」创立黑暗工会的想法，但现在还停留在起步阶段，这声会长未免叫得太早了些，好了……”
身穿甲胄的‘独眼’长须老者开门见山道：“客套的话就此打住，我是来接乌璐缇雅的，她在哪儿?”
“大人！”
伴随着一个声音，以及高个子的魔法开发局成员进来的还有乌璐缇雅。
名为哈迪斯的老者看向乌璐缇雅：“你就是那个乌璐的女儿么，先天魔力庞大成病的罕例，布莱恩口中的天才?”
她微微躬了一身：“我是乌璐缇雅。”